Va electro-topillazo de la CFE por U$1,500 millones

La agencia calificadora de crédito Moody's indicó que la empresa pública mexicana busca obtener mil millones de dólares por emisión de notas no amortizables con vencimiento en 2034 y 500 millones por la vía de emisión de notas amortizables para 2051.

Estos 1,500 millones de dólares representan al tipo de cambio a pesos mexicanos, alrededor de 26 mil 166 millones de unidades.

Los recursos serán empleados para refinanciar los bonos de CFE con tasa de 4.750% y vencimiento en 2027, así como una Oferta Pública de Adquisición que considera los bonos de CFE al 4.688% con vencimiento en 2029; al 6.125% con vencimiento en 2045; y al 6.264% con vencimiento en 2052, como los bonos objetivo

Añade la calificadora que la CFE planea destinar recursos de esta emisión al financiamiento de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público.

La emisión recibió notas BBB- de Fitch Ratings, 'BBB' de S&P Global Ratings y Baa2 de Moody's, todas dentro del bloque de activos con grado de inversión global.