México inicia programa de financiamiento externo 2022

Según dio a conocer la dependencia federal, se colocaron dos nuevos bonos de referencia en el mercado de dólares a plazos de 12 y 30 años. La última vez que el Gobierno emitió deuda a estos plazos en dicho mercado fue en abril de 2020.

El bono a 12 años pagará un cupón de 3.5% (el tercer cupón más bajo para bonos denominados en dólares). El bono a 30 años pagará un cupón de 4.4%.

El monto total de la operación fue de 5,800 millones de dólares y se integró de la siguiente manera:

- 600 millones serán para recomprar anticipadamente un bono con cupón de 4% que originalmente vencía en octubre de 2023. De esta manera, el Gobierno Federal reduce al mínimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera programados para 2023.

-1,700 millones corresponden a intercambios de bonos a lo largo de la curva por las nuevas referencias con el objetivo de brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda. Se brindó a los inversionistas la oportunidad de intercambiar sus bonos: i) con vencimiento entre 2025 y 2032 por el nuevo bono a 12 años, o ii) con vencimiento entre 2044 y 2051 por el nuevo bono a 30 años.

-3,500 millones para cubrir necesidades de financiamiento (1,600 millones en el bono a 12 años y 1,900 millones en el bono a 30 años).