Realizó CFE operación para optimizar su perfil de deuda en 2023

Esta operación, realizada bajo el formato 144 A / RegS en los mercados financieros internacionales, formó parte de la Propuesta Global de Financiamiento de la CFE para 2023. Con un monto objetivo de 800 millones de dólares (mdd) y un máximo de hasta 1,000 mdd, la operación se llevó a cabo el pasado 26 de septiembre.

El principal objetivo de esta operación fue la optimización del perfil de deuda de la CFE y la gestión eficiente de sus pasivos. Los criterios de prioridad para la recompra se basaron en el plazo de vencimiento, dando prioridad al bono de corto plazo y reduciendo la deuda en moneda extranjera.

Los resultados de la operación fueron los siguientes:

• Bono "4.875% Notes due 2024": Se adquirió un total nominal de 482.6 mdd, representando el 55.5% del monto total en circulación.
• Bono "4.750% Notes due 2027: Se recompró un total nominal de 325.7 mdd, equivalente al 40.0% del monto disponible en los mercados.
• Bono "6.125% Notes due 2045: Las ofertas presentadas alcanzaron un monto de 16.0 mdd, lo que equivale al 2.6% del total en circulación.
• Bono "5.750% Notes due 2042: Se recompró un monto de 53.2 mdd, representando el 9.4% del saldo total vigente previo a la operación.

En conjunto, la operación permitió generar un ahorro de capital de 20.5 mdd, ya que todos los bonos fueron adquiridos por debajo de su valor nominal. Además, la CFE proyecta un ahorro financiero acumulado de 146.3 mdd en intereses evitados durante el plazo remanente de los bonos.