Auge del nearshoring: coloca Banobras deuda por $20 mil millones

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) describió que colocó los bonos BANOB 23-2 y BANOB 23-3 por monto que asciende a los 20 mil millones de pesos, en el mercado local de deuda.

Explicó que este monto es el “mayor colocado por una banca de desarrollo” y aprovecha “el escenario actual de relocalización de empresas (nearshoring)”.

Anunció que los recursos obtenidos ayudarán a desarrollar sectores estratégicos y elevar la competitividad en estados y municipios.

Vieron la operación como un éxito, ya que fue “bien recibida por el mercado” con más de 25 inversionistas, con una demanda del 116% del monto de deuda colocado en bonos.

Los bonos.

Con el BANOB 23-2 colocaron 12 mil millones de pesos a plazo de dos años y con tasa variable de TIIE Fondeo+24 puntos base, en línea con el nivel estimado.

En cuanto al BANOB 23-3, lograron colocar 8 mil millones de pesos a plazo de 12 años con tasa fija de 9.21%, con diferencia de 50 puntos base sobre la tasa de los MBono con vencimiento para 2034 y 2036.

Describe en su comunicado Banobras: “Los recursos obtenidos contribuirán al desarrollo de sectores estratégicos para la  administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a elevar la competitividad  de estados y municipios, a través del fomento a la inversión en infraestructura, servicios  públicos y al fortalecimiento de las finanzas públicas subnacionales”.

El director general del banco, Jorge Mendoza Sánchez, hizo hincapié en el éxito de la colocación y la confianza de los inversionistas en la solidez de Banobras.

Los bonos fueron colocados a través de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) con la Casa de Bolsa Santander como agente colocador; y con Casa de Bolsa Actinver como colíder.

Colocamos con éxito dos bonos tradicionales en el mercado local de deuda por 20 mil mdp, el mayor monto colocado por un banco de desarrollo.
Los recursos obtenidos impulsarán el desarrollo de sectores estratégicos y elevarán la competitividad de estados y municipios.…

— Banobras (@Banobras_mx) July 6, 2023