Colocó Pemex 1,500 mdd en emisión de bonos a cinco años

Este jueves Petróleos Mexicanos (Pemex), vendió 1,500 millones de dólares en bonos a cinco años con una tasa de 6.95%, según la agencia calificadora Fitch Ratings.

“La compañía espera utilizar los recursos de la emisión para gastos de capital, necesidades de capital de trabajo y para refinanciar la deuda existente”, indicó Fitch Ratings.

Reuters dijo que una fuente señaló que la demanda del bono alcanzó cerca de los 10 mil millones de dólares, recursos que se usarían para complementar el programa de financiamientos, “sin presionar a disponibilidad de líneas de crédito revolventes”.

Bank of America, Goldman Sachs, Mizuho y SMBC, son los agentes colocadores de la emisión.

“Esta colocación es una operación ciento por ciento de refinanciamiento, no será deuda nueva, ni incrementará el saldo de la deuda de Pemex”, señala la fuente.

Aseguran que dichos bonos se emitieron con un vencimiento a 2025 y que la compañía petrolera utilizará el producto de la emisión para fines corporativos, refinanciar la deuda y para necesidades de capital de trabajo.

Actualmente, Pemex tiene una deuda financiera de 107,000 millones de dólares y refinanció más de 35,000 millones de dólares en deuda de diferentes tipos entre 2019 y 2020.

Cabe mencionar que hasta el momento, Pemex no ha dado ninguna información oficial al respecto.