Anuncia Pemex pago y refinanciamiento de deuda

Pemex dio a conocer el día de hoy una operación de pago y refinanciamiento de su deuda, operación que incluye un monto equivalente a cinco mil millones de dólares que provendrán de una capitalización del Gobierno Federal destinada a una reducción del saldo de la deuda de la empresa.
La operación está estructurada en tres segmentos:

• Una inyección de capital del gobierno mexicano a Pemex equivalente a 5 mil millones de dólares.
• Una nueva emisión a plazos de siete, diez y treinta años que se utilizará para el refinanciamiento de deuda de corto plazo.
• Un intercambio de bonos para proporcionar apoyo adicional a los vencimientos de la parte corta, intermedia y larga de la curva, con el fin de suavizar el perfil de vencimientos.

Los recursos provenientes de esta operación se utilizarán para asegurar a Pemex una reducción en el saldo de su deuda, una mejora en sus indicadores de liquidez, reducir los vencimientos a corto plazo y generar ahorros en los intereses pagados por la empresa.

Se anticipa que esta operación cuente con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y México. Los agentes colocadores de este instrumento son Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, HSBC, Mizuho, Crédit Agricole y Bank of America.​