Recompra CFE bonos para mejorar perfil de vencimiento de deuda

Esta acción financiera es parte de la estrategia de gestión, destinada a fortalecer su salud financiera y evitar riesgos económicos a corto y mediano plazo asegurándose así un futuro más sólido y sostenible.

Esta operación consistió en la recompra voluntaria de cuatro bonos internacionales emitidos previamente por CFE en moneda extranjera, priorizando estos según los plazos de vencimiento, y su enfoque particular en los de corto plazo. 

El propósito de esta transacción, incluyó la disminución del riesgo de refinanciamiento a corto plazo, la mejora del perfil de vencimiento de la deuda, a la ampliación de la vida promedio de la deuda para alinearse con los activos productivos de la empres, al reducción del nivel de endeudamiento en moneda extranjera con la comisión y la generación de ahorros financieros para su programa de inversión. 

La operación se lleva a cabo en condiciones favorables, lo que permitió a la institución mejorar su perfil de vencimiento de deuda y disminuir el riesgo de refinanciamiento, además se lograron ahorros significativos y redujeron el saldo de la deuda en moneda extranjera. 

En términos concretos, este organismo aceptó todas las ofertas presentadas, lo que representó un monto nominal de 877.5 millones de dólares para los cuatro bonos. Como resultado, se logró un ahorro de capital de 20.5 millones de dólares y un ahorro financiero acumulado de 146.3 millones de dólares en intereses evitados durante el plazo restante de los bonos.

Para llevar a cabo esta operación, la CFE contó con la colaboración de instituciones financieras de renombre, como "BNP Paribas Securities Corp.", "Citigroup Global Markets Inc.", "Morgan Stanley & Co. LLC" y "SMBC Nikko Securities America, Inc." Además, "Global Bondholder Services Corporation" desempeñó un papel crucial como agente encargado de las ofertas y la información.

Los ahorros financieros obtenidos en esta operación permitirán fortalecer el Programa de Inversión para los años 2023-2027. Esto incluye mejoras, modernización y mantenimiento de activos productivos e infraestructura eléctrica, así como la aceleración de planes de transición hacia energías más sustentables.